開工即決戰(zhàn)，起步即沖刺。
進(jìn)入2023年，隨著加碼、續(xù)約等舉措陸續(xù)落地，動(dòng)力電池企業(yè)的布局依舊在各地緊鑼密鼓地進(jìn)行。
2月21日，浙江省委、省政府舉行2023年一季度全省擴(kuò)大有效投資重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)，比亞迪新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目位列其中。2月27日，贛鋒鋰電華東基地動(dòng)力電池項(xiàng)目正式簽約落戶蘇州工業(yè)園區(qū)蘇相合作區(qū)。這兩個(gè)案例是動(dòng)力電池行業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能大潮的一個(gè)縮影。
乘著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的東風(fēng)，作為配套核心零部件的動(dòng)力電池?zé)岫认騺?lái)只增不減。在這股熱浪背后，動(dòng)力電池行業(yè)面臨著正反兩面的復(fù)雜狀況。
　需求、預(yù)期與信心
事實(shí)上，從過(guò)去乃至可預(yù)期的未來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐沒(méi)有停下來(lái)的跡象。
進(jìn)入2023年，比克電池、孚能科技、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)相繼公布動(dòng)力及儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，投資金額動(dòng)輒百億元。比如，1月19日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告，擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。同時(shí)，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，計(jì)劃總投資100億元。
百億元級(jí)項(xiàng)目敲定的背后，是動(dòng)力電池企業(yè)“大干一場(chǎng)”的決心。而讓企業(yè)下定決心的因素，也包括地方政府對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。這在已形成區(qū)位優(yōu)勢(shì)的地方政府身上表現(xiàn)得尤為顯著。深圳市電池行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員告訴記者，現(xiàn)在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能賽道都特別“卷”，今年開年就非常火熱，深圳市政策研究室多次對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)研。
據(jù)悉，借由規(guī)模2000億元的廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金、廣州創(chuàng)新投資母基金，廣汽集團(tuán)計(jì)劃設(shè)立300億元的廣州智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。該基金由廣汽資本作為管理人，重點(diǎn)投資的能源生態(tài)，將圍繞廣汽集團(tuán)“鋰礦＋基礎(chǔ)鋰電原料生產(chǎn)＋儲(chǔ)能與動(dòng)力電池生產(chǎn)＋充換電＋儲(chǔ)能”縱向一體化新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行投資。
為了讓金融業(yè)更好地助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深圳市出臺(tái)了12條舉措，涉及支持動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板等。今年2月，中創(chuàng)新航與深圳市福田區(qū)人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。中創(chuàng)新航將結(jié)合福田區(qū)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮在新能源全場(chǎng)景應(yīng)用及研發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)，大力開展新能源前沿領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研究和成果轉(zhuǎn)化、人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立等工作。
在四川、浙江等多地公布的2023年重點(diǎn)項(xiàng)目名單中，也不乏動(dòng)力電池企業(yè)的身影。根據(jù)四川省發(fā)展改革委公布的2023年省重點(diǎn)項(xiàng)目名單，新開工項(xiàng)目涵蓋了中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目。
電池企業(yè)的決心，地方政府的重視，歸根結(jié)底在于對(duì)市場(chǎng)的信心。2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.9％和93.4％。基于2022年的市場(chǎng)表現(xiàn)，整個(gè)行業(yè)對(duì)2023年新能源汽車的發(fā)展抱有很高的預(yù)期。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年，我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35％。
新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究者曹廣平告訴記者，動(dòng)力電池行業(yè)的熱度很難消退。一方面，由于全球在追求能源安全、汽車電動(dòng)化過(guò)程中，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈暫不能正向形成閉環(huán)，而市場(chǎng)預(yù)期又在增長(zhǎng)；另一方面，動(dòng)力電池的供需與能源轉(zhuǎn)型中的儲(chǔ)能電池有很大交叉部分。
博弈、問(wèn)題與擔(dān)憂
一半是海水，一半是火焰。
需求拉動(dòng)、預(yù)期高企、政策助推的另一面，是從“零”開始的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)需要面對(duì)的各種問(wèn)題——從原材料到產(chǎn)業(yè)鏈，從市場(chǎng)到技術(shù)，有些已經(jīng)暴露，有些還未顯現(xiàn)。
現(xiàn)階段，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的最大困擾，莫過(guò)于原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致的成本攀升。值得注意的是，在持續(xù)兩年的上漲后，今年碳酸鋰的價(jià)格開始回歸理性。這依舊引起了包括動(dòng)力電池供應(yīng)商、材料企業(yè)、車企等產(chǎn)業(yè)鏈各方力量的博弈，并且這種博弈還將持續(xù)。此外，從全球范圍來(lái)看，資源博弈與地緣政治沖突也給動(dòng)力電池原材料供給帶來(lái)不確定性。
動(dòng)力電池行業(yè)的復(fù)雜與多變，來(lái)源于市場(chǎng)背后的技術(shù)驅(qū)動(dòng)。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中，動(dòng)力電池與自動(dòng)駕駛屬于技術(shù)創(chuàng)新的核心領(lǐng)域。其中，動(dòng)力電池技術(shù)革新的落地更快一步。這也就意味著，這個(gè)產(chǎn)業(yè)將持續(xù)處于變化之中。寧德時(shí)代與第二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)之間的“糾紛”便是佐證。2月21日，寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛一審判決公布，后者被判停止侵害及賠償原告寧德時(shí)代經(jīng)濟(jì)損失3580萬(wàn)元。中創(chuàng)新航表示，將繼續(xù)向最高院上訴。
在市場(chǎng)和技術(shù)之外，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上游的鋰礦資源環(huán)節(jié)也暴露出問(wèn)題。此前，江西宜春鋰礦亂象引發(fā)行業(yè)熱議。據(jù)報(bào)道，江西省宜春市的部分村莊里，男女老少來(lái)到廢棄的礦區(qū)、山林間，沒(méi)日沒(méi)夜地挖石頭。有的村民年也不過(guò)了，有鄰鄉(xiāng)人初一來(lái)拜年，都沒(méi)見到人。這里的村民們搶著挖的，就是鋰云母礦石。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，業(yè)界擔(dān)憂的問(wèn)題則是產(chǎn)能過(guò)剩。去年11月，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬在一場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上指出：“2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過(guò)剩。”最近，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高再次提到：“對(duì)動(dòng)力電池的投資需謹(jǐn)慎，未來(lái)或出現(xiàn)過(guò)?，F(xiàn)象。”
一位車企負(fù)責(zé)人告訴記者，此前新能源汽車產(chǎn)銷一路狂飆，2023年或迎來(lái)一個(gè)修整期。曹廣平認(rèn)為：“未來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有相似性、也有區(qū)別。而最主要的區(qū)別在于：電池材料不是能源而是資源，可以循環(huán)利用，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)最終會(huì)形成循環(huán)。”隨著動(dòng)力電池退役潮來(lái)襲，回收利用正在成為產(chǎn)業(yè)未來(lái)需要面對(duì)的議題。
泡沫、增速與競(jìng)爭(zhēng)
從全球市場(chǎng)來(lái)看，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)都正在處于上升期。不可否認(rèn)，當(dāng)下出現(xiàn)的問(wèn)題，有些能夠依靠市場(chǎng)力量調(diào)節(jié)，有些則需要國(guó)家相關(guān)部門的介入。
相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)所需的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000～1200GWh，而目前包括電池供應(yīng)商、車企和其他跨界企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，是前者的4倍。但需要指出的是，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能并不只面向國(guó)內(nèi)，還要面向正在迅速增長(zhǎng)的海外市場(chǎng)。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝告訴記者，整個(gè)行業(yè)對(duì)2023年新能源汽車的銷量，包括對(duì)電池、碳酸鋰等的需求量基本都有預(yù)期。換句話說(shuō)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)并非盲目，而是在可控范圍內(nèi)。
事實(shí)上，經(jīng)過(guò)此前十多年的發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)的“泡沫”正在逐漸被擠掉。從本質(zhì)上講，這是一個(gè)需要依靠技術(shù)創(chuàng)新才能站穩(wěn)腳跟的市場(chǎng)。有行業(yè)研究報(bào)告指出，伴隨電池產(chǎn)業(yè)化逐步成熟、電動(dòng)汽車滲透率進(jìn)一步提升，電池企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒂芍圃旃に嚩恕⒊杀径说母?jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿轿坏木C合競(jìng)爭(zhēng)，電池企業(yè)逐步完善采礦-選礦-冶煉產(chǎn)業(yè)鏈布局，并通過(guò)保供、包銷協(xié)議以及戰(zhàn)略合作保障原材料供應(yīng)，有助于防范供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、降低原材料成本壓力。
整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境，也是今日不同往昔。此前，“洛陽(yáng)政研與改革”微信公眾號(hào)發(fā)表文章、犀利發(fā)問(wèn)：曾為商用車市場(chǎng)裝機(jī)量第一的中航鋰電，為何起步于洛陽(yáng)，壯大在常州？從地方政府的角度來(lái)看，在抓“風(fēng)口”產(chǎn)業(yè)的過(guò)程中，經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)并不少。只有地方政府與市場(chǎng)主體分工明確，“有形之手”和“無(wú)形之手”同向發(fā)力，才能真正推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。